建业拟发行3亿美元2022年到期优先票据 年利率6.875%

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8月2日，建业房地产有限公司宣布计划发行3亿美元的高级票据，票面利率为6.875%，2022年到期，售价为票据本金的99.005%。

根据视点地产新媒体接入的公告，该票据自2019年8月8日(含该日)起计息，年利率为6.875%，自2020年8月8日起每半年支付一次。

于二零一九年八月一日，本公司、附属担保人及附属担保人与法国巴黎银行、中国建设银行国际、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、摩根士丹利及东方证券(香港)订立购买协议。

根据公告，根据美国证券法的规定，这些债券将在美国境外出售。该公司已向新加坡证券交易所提交申请，要求在新加坡证券交易所上市，并在官方名单上报价。

建业地产表示，公司打算用净收益(扣除佣金和其他费用后)为现有中长期债务进行再融资。公司可以根据业务需要和市场情况的变化调整计划，重新分配票据发行收益的使用。

来源：广州新闻直播