禹洲地产购回2021年到期票据本金总额约2.73亿美元

本篇文章727字，读完约2分钟

11月7日，豫州房地产有限公司宣布2021年第二期账单报价于11月6日下午4: 00(伦敦时间)到期，豫州房地产已接受购买全部账单，总本金约为2.73亿美元。

据视点地产新媒体报道，收购要约完成后，禹州地产可回购的所有已接受的2021年票据ii将被取消，取消的未偿票据本金总额为3.52亿美元。收购要约预计将于11月12日左右完成，截止日期当天或之前有效提交的所有2021年票据ii将于2019年11月12日前支付。

据了解，10月24日，禹州房地产宣布，将在2021年以不超过票据本金总额(6.25亿美元)的现金购买票据本金总额，即最高可接受金额为3.5亿美元。

当时，宣布禹州地产已任命中银国际亚洲有限公司和德意志银行香港分行为本次收购要约的联合交易管理人，并任命d.f.kingltd .为本次收购要约的信息和收购代理人。

此前，禹州房地产于2018年5月4日发行了2021年到期的本金总额为2亿美元的票据，年利率为7.9%，自2018年11月11日起每六个月于每年的5月11日和11月11日支付一次。

7月23日，禹州房地产再次宣布，拟进一步发行7.9%的2021年到期美元优先票据，与2018年5月11日发行的本金总额为2亿美元的2021年到期7.9%担保优先票据合并，形成一个本金总额为4.25亿美元的单一系列。

关于优先票据的使用，禹州房地产拟将净收益主要用于现有债务的再融资，一小部分用于一般营运资金。

另据了解，10月24日，禹州房地产宣布计划在2024年发行8.375%的5亿美元到期的优先票据。发行票据的估计净收入(扣除承销佣金和其他估计费用后)约为4.93亿美元。该公司计划用净收益为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

来源：广州新闻直播