首创钜大欲将房山、昆山奥莱项目证券化 拟筹资35.79亿元

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12月9日，首创工大股份有限公司披露，已准备设立资产支持证券计划“中联一创-首创工大网点一期专项资产支持计划”，拟发行本金总额35.79亿元的资产支持证券，将集团持有的房山首创网点和昆山首创网点证券化，为集团经营和业务发展筹集资金。

与此同时，为了准备发行资产支持证券，首都大学的全资子公司恒盛华创已准备设立该计划和基金。该计划将发行资产支持证券，并将发行所得全部注入该基金，然后该基金将使用相关资金收购这些项目公司的全部股权，并向这些项目公司提供股东贷款。

观点房地产新媒体获悉，上述计划拟发行的资产支持证券将划分为本金金额为27亿元的优先资产支持证券，约占发行总额的75.44%；二级资产支持证券，本金8.79亿元，约占发行总额的24.56%。

优先资产支持证券和二级资产支持证券的到期期限为5年。其中，优先资产支持证券的固定票面利率为每年5.2%，必须在期限内每年支付一次利息；次级资产支持证券没有固定的票面利率。

上述计划成立4周年后，将进入到期处置阶段，在此期间，计划将对其资产进行处置和变现。当该计划进入到期处置阶段，或在一些早期处置触发事件后，该计划将处置其资产，工大资本拥有优先购买权。如果首都大学决定不行使优先购买权，该计划可以将其资产出售给其他第三方。

就融资目的而言，资本资本拟将发行所得款项用作补充营运资金，以供本集团日常营运及业务发展之用。

在这方面，首都大学董事会认为，它对这些资产的表现充满信心，该计划将成为集团将这些资产证券化并从资本市场筹集资金的渠道。由于这些项目公司的财务表现将继续纳入本集团的财务报表，本集团将继续享有这些物业带来的经济利益。发行产生的现金流将进一步支持集团的业务发展。因此，本次发行符合公司和股东的整体利益。

来源：广州新闻直播