越秀地产拟发11亿港元债券 可换越秀房托1.9亿个已发行基金

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越秀地产有限公司于4月9日宣布，建议越秀地产有限公司全资子公司智能达管理有限公司发行2020年到期的11亿港元1.875%利率担保可转换债券，每笔债券以200万港元的整数倍登记，其超额部分以100万港元登记。

根据公告，初步将本金总额为11亿港元的可转换债券转换为越秀房地产基金共192，307，692个已发行基金单位，可按可转换债券进行调整。

据视点地产新媒体报道，4月8日，越秀地产与债券发行人与牵头管理人(星展、汇丰、野村)签订认购协议，发行人同意发行可转换债券，牵头管理人同意在交割日认购并支付(或督促认购人认购并支付)本金总额为11亿港元的可转换债券，越秀地产同意保证发行人按照可转换债券的条款和条件支付所有应付款项。

越秀地产发行可换股债券的净收益将由本公司用于一般企业用途。可转换债券将于2019年10月30日和2020年4月27日每六个月支付一次，期限为363天。

值得一提的是，截至4月9日，越秀地产及其子公司持有约36.39%的已发行基金份额。当债券持有人将所有债券转换为基金份额时，假设发行人没有进行现金选择，且持有越秀地产基金的基金份额没有其他变化，越秀地产持有的基金份额总数将减少至30.23%左右。

越秀地产董事会认为，发行可转换债券是集团处理其持有的部分基金份额的理想方式，从而计划未来从越秀地产基金以递延对价基金份额的形式获得更多基金份额，并于2012年将广州国际金融中心出售给越秀地产基金。 并向越秀房地产资产管理有限公司(本公司的附属公司)支付越秀房地产基金应付管理费的基本费用和变动费用，以确保集团在越秀房地产基金中保持稳定一致的基金份额水平。

来源：广州新闻直播