融创发行7.5亿美元优先票据用于现有债务再融资

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4月9日，融创中国控股有限公司宣布将发行2023年10月到期的7.5亿美元优先票据，年利率为7.95%。

据视点房地产新媒体报道，融创中国将发行本金总额为7.5亿美元的债券，发行价格为本金总额的98.891%，年利率为7.95%。利息将从2019年10月11日起每六个月支付一次，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2023年10月11日到期。

根据公告，2019年4月8日，融创中国及其子公司担保人和子公司担保人质权人与联合全球协调人和联合账簿管理人就发行2023年10月到期的7.95%优先票据7.5亿美元达成购买协议。

其中，汇丰银行、摩根士丹利、中信银行(国际)、邢正国际、招商银行国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际和野村证券是票据销售的全球联合协调人和联合记账人。他们也是纸币的第一批买家。

融创中国表示，该等票据已申请在新加坡证券交易所上市及报价，发行该等票据所得款项主要用于为本集团现有债务进行再融资。

来源：广州新闻直播