资本圈 | 凯德集团出售3家购物中心予CRCT 融创拟发美元债再融资

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融创计划发行6亿美元的优先票据，用于再融资，票面利率为7.25%

融创中国控股有限公司于6月12日上午宣布，计划发行2022年到期的6亿美元7.25%优先票据，票据发行所得主要用于本集团现有债务的再融资。

视点房地产新媒体询价公告获悉，6月11日，融创中国与汇丰银行、摩根士丹利、中信银行(国际)、邢正国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际和野村证券达成购买协议，发行2022年到期的6亿美元7.25%优先票据。

在满足某些完成条件后，融创中国将发行本金总额为6亿美元的票据，该票据将于2022年6月14日到期，根据票据条款提前赎回除外。

公告显示，该票据的发行价格为总金额的99.339%，自2019年6月14日起，该票据年利率为7.25%，自2019年12月14日起，即每年的6月14日和12月14日，每六个月支付一次利息。

目前，该法案原则上已获批准在新加坡证券交易所上市和报价。与此同时，融创中国表示，不会寻求在香港上市。

根据视点房地产新媒体此前的报道，4月9日，融创中国还宣布发行7.5亿美元的优先票据，到期日为2023年10月，年利率为7.95%。票据发行所得款项亦拟主要用于本集团现有债务的再融资。

凯德置地集团以29.6亿元的价格出售了3个购物中心给华润置地，净收入为1.9亿元

6月11日，凯德置地宣布其子公司和关联公司已与凯德置地中国商业信托(crct)达成协议，凯德置地以29.6亿元的交易价格出售了其在中国三个购物中心的股份，特别是哈尔滨凯德广场大学、埃德蒙顿凯德广场雨花阁、凯德广场和长沙。

根据房地产新媒体的观点，这笔交易将为凯德置地集团带来2.399亿新元，相当于约12.165亿元人民币；净收入为3，760万新元，相当于约人民币1.9亿元。该交易将在获得凯德置地(CapitaLand China Trust)股东批准后正式完成，预计交易将于2019年第三季度完成。

在这方面，负责中国业务的凯德置地集团总裁兼中国区首席执行官罗振宇表示，资本回收是凯德置地集团提高回报率、优化资产组合的核心战略。将上述三个购物中心出售给凯德置地中国信托，可以实现资产的投资价值，释放资本进行再投资。出售后，它将继续受益于这些购物中心的良好和稳定的收入，并通过凯德置地在凯德置地商业中国信托的股份参与项目的未来增长。这三个购物中心将继续由凯德置地集团运营和管理。

截至6月11日，凯德置地集团持有凯德置地中国信托约38.04%的股权，其中包括凯德置地新加坡信托持有的凯德置地中国信托12.28%的股权。

马頔股份计划实施一项总规模不超过35亿英镑的特殊供应链资产支持计划

6月12日，重庆马頔实业有限公司宣布，计划开展供应链金融资产证券化，即通过中山证券有限责任公司设立支持供应链金融资产专项计划，并通过该专项计划发行资产支持证券进行融资。

根据视点地产新媒体接入的公告，本次专项规划拟采用仓储和上架方式，总规模不超过35亿元。每项专项计划中资产支持证券的预期期限不超过一年，每期产品的具体发行要素将在发行时确定。

根据公告，优先资产支持证券和二级资产支持证券的规模和期限可根据相关监管机构的要求或市场需求进行调整。

据悉，本次专项计划的优先资产支持证券面向不超过200人的合格投资者发行，上市地点为上海证券交易所。

马頔股份表示，该专项计划的实施有利于为上游供应商提供资金支持，加强公司与供应商的合作关系，提高公司资金使用效率，优化资产结构。

另据了解，该专项计划需经马頔股东大会审议，并经上交所批准或审议。最终方案需经上海证券交易所审核。但是，供应链金融资产支持专项计划的发行利率受宏观经济环境的影响，因此市场利率的波动会影响融资成本，进而影响项目发行窗口的选择。

中南建设发行了3.5亿美元的海外债券，超额认购近四倍

6月12日，江苏中南建设集团有限公司宣布其全资海外子公司海门中南投资发展(国际)有限公司已于6月11日完成发行3.5亿美元的高级无担保固定利率债券，债券期限为3年，票面利率为10.875%，将在香港证券交易所上市。

定价当日，海外资本市场追捧，开盘3小时内订单超过10亿美元，最终收到近60家知名海外投资机构的订单，超额认购近4倍，成为当日多重定价房地产发行商中最热门的。

根据视点房地产新媒体检查公告，本次债券发行议案于2017年8月1日获得审议通过。根据股东大会决议，2018年3月30日，董事会会议同意公司全资海外子公司在海外发行不超过5亿美元的债券，中南建设为此次发行提供了无条件和无条件的信用增级措施。

来源：广州新闻直播