融信中国额外发行2亿美元10.5%优先票据

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4月30日上午，融信中国控股有限公司宣布发行美元债券。根据该公告，荣信中国于2022年额外发行了2亿美元的10.5%优先票据。

荣信中国表示，在满足某些条件后，公司将发行本金总额为2美元的附加票据，这些票据将与现有票据合并形成一个单一系列。除非根据附加票据的条款提前赎回，否则附加票据将于2022年3月1日到期。

发行额外票据的总收益为2.098亿美元，不包括承销折扣、佣金和与发行额外票据相关的其他费用。熔信中国打算用增发债券的净收益为其部分现有债务进行再融资。

据视点房地产新媒体了解，4月18日，融信中国还宣布与美国银行美林、广银国际、中信CLSA、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、东亚银行有限公司和瑞银达成购买协议，发行2022年到期的2亿美元优先票据。

4月3日，荣信中国、卖方和欧宗红与配售代理达成配售协议。因此，配售代理同意代表卖方以每股10.95港元的配售价格配售至多1.08亿股现有股份。如果配售失败，配售代理将自行购买。

上述配售股份相当于本公告日期荣信中国现有已发行股本的约6.69%，以及认购扩股后本公司已发行股本的约6.27%。

来源：广州新闻直播