旭辉成功发行2.55亿美元债

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3月22日，徐汇控股(00884.hk)宣布将发行票面利率为6.55%的五年期优先票据。

据海通证券统计，截至2月22日，中国房地产美元债券发行规模达到193.3亿美元，融资额比1818年第一季度增长50.84%，平均融资成本也从1818年第一季度的6.50%上升至8.22%。

另据了解，此次发行已获得超过3.7倍的超额认购9.5亿美元，净收益将用于现有债务的再融资、企业业务发展及其他一般企业用途。

徐汇集团首席财务官杨欣在谈及发债成功时表示:“徐汇一直强调融资要抓住窗口期，以前瞻性的思维为企业发展储备粮草，而不是在现金流受压的情况下被困自救。此次债券发行恰逢S&P徐汇评级上调，同时也是在年报发布后的窗口期，为徐汇赢得了低成本长期资金，进一步优化了债务结构。”

3月14日，徐汇发布了2018年年度业绩数据，显示徐汇严格控制净负债比率在67%左右的健康水平，比2018年中期低5个百分点，远远低于意见指数前30位行业的平均净负债水平110.68%，1520亿元的合同销售额同比增长46%，归属于母公司核心的净利润同比增长36%。

同期，徐汇一年内到期的短期债务同比下降8个百分点，至17%，短期债务现金比率高达3.3倍，债务结构合理，偿付能力优越。此外，徐汇还通过回购可转换债券等一系列操作，有效控制了债务规模和净负债率。

在不断提升海外评级的同时，徐汇也在进一步优化国内融资渠道。3月21日，徐汇完成发行供应链abs“旭日03a”，票面利率仅为4.48%，也创下徐汇供应链融资利率的历史新低。此次发行超额认购超过3.5倍。

杨欣指出，国内外债券的成功发行，帮助徐汇进一步延长平均债务期限，优化债务结构，也表明徐汇融资成本再次进入下行通道，有效增强了徐汇在精细化房地产运营时代的盈利能力。(刘

来源：广州新闻直播