中海发行20亿港元及4.5亿美元双币种固息债券 最低票息仅2.9%

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7月9日，中国海外发展有限公司正式宣布，7月8日，公司在香港首次成功制定海外中期票据(mtn)计划。在此海外中期票据计划下，中海可以灵活把握市场窗口，根据未来融资需求，发行不同规模、不同币种、不同期限的债券，提高海外融资效率。

同一天，根据中期票据计划，中国海运成功发行了20亿港元(5.5年)和4.5亿美元(10年)的双币种固定利率高级债券。

中海表示，海外中期票据和债券发行实现了三大行业创新和突破:

首先，在中资房地产企业中，首次以创新方式公开发行双币种(港元和美元)固定利率高级债券。

第二，10年期美元债券创造了同一年中资房地产企业债券的最低利率和最低利差。此次发行的美元债券票面利率为3.45%，订单峰值超过39亿美元，是中国房地产企业发行债券的最低利息成本，也是中国航运史上10年期债券的最低利率。

第三，20亿港元的5.5年期固定利率债券创造了中资企业在海外公开市场发行的最长期限港元债券，也创造了同行业的最低利率。今次发行的港元债券最高订单价值超过58亿港元，息票最终收窄至2.90%。它为公司未来在香港的业务发展提供了强有力的保证，有助于香港的繁荣和发展。

根据视点房地产新媒体早些时候的报道，7月8日，标准普尔发布了一份报告，称其授予中国海外发展有限公司无条件且不可撤销的担保，以及中国海外金融(开曼)第八有限公司发起的25亿美元中期票据计划的长期债务评级bbb+..

标准普尔表示，由于不存在显著的后支付风险，且与中国海外发展的总负债水平相比，中期票据计划对中国海运的杠杆率影响很小，因此中期票据计划的负债评级相当于中国海外发展的主要信用评级。

来源：广州新闻直播