招商蛇口：招商局商业房托基金已上市发行 募集资金46.78亿港元

本篇文章751字，读完约2分钟

中国房地产网消息11日晚，招商局蛇口宣布，招商局商品房信托基金自2019年12月10日起在香港联交所主板上市交易。股票代码为“1503.hk”，简称“招商局商品房信托”。

这一次，通过全球发售发行了750，000，000只基金单位，每只基金单位的售价为3.42港元，募集金额约为25.65亿港元(约人民币23.07亿元)。此外，招商集团获得了19亿元人民币的商品房银行贷款。招商局商品房有限公司从全球发售和上述银行贷款中共获得约46.78亿港元(相当于约42.07亿元人民币)。

在该物业上市前，招商局商业地产通过宝盛国际有限公司收购了本公司的子公司边疆蛇口商业控股有限公司(以下简称“边疆”)的股权和债权。收购涉及的对价约为58.35亿港元(约人民币52.47亿元)。

全球发售及上述银行贷款的部分收益将用于支付部分收购对价，其余约12.92亿港元(约人民币11.62亿元)的对价将由招商局商品房有限公司支付，以每基金单位3.42港元的价格向本公司全资子公司尤里卡投资有限公司发行377，819，549个基金单位。

从上述全球发行中筹集的收益和银行贷款的剩余金额将用于支付住房信托的上市费用以及招商局商品房信托的一般企业用途。

以上汇率根据中国人民银行2019年12月10日公布的港元对人民币的中间价计算。全球发售完成后，贾瑞投资持有377，819，549只招商局商品房基金，约占招商局商品房基金总基金份额的33.5%。

公司出售前沿股权和债权的最终对价将根据前沿调整后的净资产值进行调整。该公司预计从住房支持上市中实现不低于20亿元人民币的净利润。

住房支持的上市将有助于提升公司商业物业的资本运营和管理能力，盘活控股物业，进一步提升物业管理业务在公司城市发展和产业升级综合服务中的综合竞争力。

来源：广州新闻直播