雅居乐拟发行优先永续资本证券 为现有债务再融资

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11月18日，敏捷集团控股有限公司宣布，计划开展以美元计价的优先可持续资本证券的国际发行。

观点房地产新媒体准入公告获悉，汇丰银行、渣打银行、东亚银行有限公司和香江金融是拟议证券发行的全球联合协调员、联合簿记员和联合牵头经理。

敏捷表示，该公司打算用提议的证券发行的净收益为一些现有债务进行再融资。公司可根据市场情况的变化调整上述计划，并重新分配净收益。

据报道，雅居乐将向SGX申请批准在SGX上市和报价的证券，没有证券将寻求在香港上市。

该公司表示，拟议中的证券发行能否完成，取决于市场状况和投资者的兴趣。

10月25日之前，敏捷宣布计划发行5亿美元的优先可持续资本证券，预计将于2019年10月31日完成。10月24日，敏捷与高盛(亚洲)有限公司签署了一份证券发行认购协议。

来源：广州新闻直播