碧桂园拟发行5亿美元6.15%优先票据 杨国强、莫斌认购9000万美元

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9月11日，碧桂园控股有限公司宣布计划于2025年发行6.15%的5亿美元到期优先票据，从2019年9月17日(含)开始计息。

根据视点房地产新媒体准入公告，摩根士丹利、高盛(亚洲)和法国巴黎银行是票据发行的全球联合协调人、联合首席经理和联合簿记员。

2019年9月10日，附属担保人碧桂园与附属担保人的质权人就票据的发行与初始买方签订了购买协议。

其中，根据票据的发行情况，郭利集团购买的票据总额为8000万美元。郭利集团由碧桂园董事长兼执行董事杨国强直接全资拥有，因此郭利集团是杨国强的联系人，因此是本公司的关连人士。

此外，莫斌还购买了总计1000万美元的钞票。莫斌是碧桂园的总裁兼执行董事，所以他是公司的关系人。

根据公告，根据美国证券法，该等债券只会在美国境外的离岸交易中发售，而不会在香港向公众发售。目前，碧桂园已申请SGX票据上市和报价。

碧桂园表示，计划利用票据发行的净收益，为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

来源：广州新闻直播