佳兆业将发行2023年到期3亿美元优先票据 利率10.875%

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7月17日上午，凯撒集团控股有限公司宣布将发行2023年到期的3亿美元优先票据，票面利率为10.875%。

据视点地产新媒体检查，7月16日，凯撒及其子公司担保人与瑞士信贷、德意志银行、巴克莱银行、中银国际、中信银行(国际)、海通国际、国泰君安国际、凯撒证券、方正证券(香港)融资有限公司签订了购买协议，他们也是票据的初步购买者。

据了解，瑞士信贷、德意志银行、巴克莱银行、中银国际、中信银行(国际)和海通国际是票据的全球联合协调人、联合记账人和联合牵头管理人，国泰君安国际和凯撒证券是联合记账人和联合牵头管理人，方正证券(香港)融资有限公司是联合牵头管理人。

凯撒表示，它打算利用票据发行的净收益，为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

众所周知，凯撒的未偿票据包括2019年到期的6.1%优先票据和12%优先票据以及2020年到期的7.25%优先票据；2021年到期的7.875%优先票据和11.75%优先票据；2022年到期的8.5%优先票据和11.25%优先票据；2023年到期的11.5%优先票据；2024年到期的9.375%优先票据。

来源：广州新闻直播