旭辉拟发行16亿元2022年到期优先票据 票利率6.70%

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7月17日，徐汇控股(集团)有限公司宣布，7月16日，公司及其子公司的担保人与初始买方签订了票据发行购买协议。在满足一定的完成条件后，徐汇将于2022年发行总额为16亿元的优先票据，票面利率为6.70%。

根据视点房地产的新媒体调查，渣打银行是唯一的全球协调人、唯一的簿记员、唯一的发行和销售票据的牵头经理，以及票据的最初买家。票据的发行价格将是票据本金的100%。

同时，这些票据从7月23日(含)起年利率为6.70%，每半年末支付一次，从今年10月23日起每年4月23日和10月23日支付。

扣除承销折扣、佣金及其他与发行票据相关的预计应付费用后，徐汇发行票据的预计净收益约为15.8亿元。

根据公告，徐汇拟利用票据发行的净收益对其现有债务进行再融资，包括初始买方为贷款人的债务责任。

此外，惠誉评级和标准普尔评级服务预计将分别对上述票据进行bb和bb评级。

来源：广州新闻直播