阳光100拟发行于2021年到期的2亿美元优先票据 利率11.5%

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6月28日，阳光100中国控股有限公司宣布计划发行2021年到期的11.5%优先票据，规模为2亿美元。

据视点房地产新媒体报道，6月27日，其子公司担保人阳光100与初始购买人就上述优先票据的发行达成认购协议，建议售价为票据本金及应计利息的98.277%。扣除与本次发行相关的发行折扣后，本次发行的预计总收益约为1.966亿美元。

此外，海通国际和建行国际是票据发行的全球联合协调人、联合牵头人和联合账簿管理人。天丰国际和钟敏金融是票据发行的联合牵头管理人和联合记账人。原则上，该批债券已获准在SGX上市报价，预计债券发行完成时间约为2019年7月5日。

阳光100表示，它打算用这些票据的收益来偿还某些公司的现有债务和一般公司用途，或者将根据未来市场条件的变化调整上述计划，并将收益重新分配用于其他用途。

在2021年7月5日之前，阳光100可使用出售特定类型公司股本所得的收益，以相当于已赎回票据本金111.5%的赎回价格赎回票据本金总额的35%，加上截至(但不包括)赎回日期的应计未付利息(如有)；但是，每次赎回后，必须至少有65%的原始发行票据本金总额，且在特定条件下，赎回必须在相关公司股本出售截止日期后60天内进行。

来源：广州新闻直播