中国金茂将发行合共约2.5亿美元新票据 年利率4%

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6月17日，中国金茂控股集团有限公司发布公告，公布新基金发行新票据的要约交换结果和定价。

视点房地产新媒体准入公告获悉，6月11日，中国金茂表示，拟向房型发展股份有限公司发行的5亿美元有担保优先票据的持有人提供2021年到期的年利率为6.75%的换股要约，以将现有票据换成房型光耀股份有限公司发行的美元新有担保票据。

该公告披露，该交易所要约于伦敦时间2019年6月13日下午4:00到期。2019年6月14日，中国金茂还宣布，在换汇期结束前，根据换股要约，已有9809.6万美元(占已发行现有票据本金总额的19.62%)有效地进行了换股。

中国金茂表示，已决定接受现有票据，并将其兑换成最终本金总额为9809.6万美元的票据。根据相关条件，中国金茂预计根据交易所报价发行新票据本金总额的1.05亿美元，根据同步新增资金发行新票据本金总额的1.45亿美元，构成新票据本金总额2.5亿美元。

据报道，在2019年6月21日达到或免除换股和同时发行新基金的前提条件后，中国金茂将在同时发行新基金中发行约1.45亿美元的新票据，该票据将于2024年6月21日到期，根据其条款提前赎回除外。

另一方面，新票据自2019年6月21日(含)起，年利率为4%，自2019年12月21日起，每半年末，每年6月21日和12月21日支付利息。

根据同步新资金发行的新票据的售价为新票据本金的101.564%。根据交换要约发行的新票据将与作为同时发行的新基金的一部分而发行的新票据形成一个单一系列。

据了解，同时发行新基金的联合牵头管理公司有香港上海汇丰银行有限公司、高盛(亚洲)有限公司、摩根士丹利国际有限公司、渣打银行和瑞穗证券亚洲有限公司。

中国金茂表示，完成交易要约可能会对选择不参与的现有票据持有人产生不利影响。特别是，对于尚未兑换的现有票据，它们的市场流通可能比现有票据更受限制，并且它们可能不再存在，因为当交易要约完成时，现有票据的未偿本金减少。

来源：广州新闻直播