中国金茂：拟发行本金总额2.5亿美元新票据 年利率4.00%

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中国房地产网消息6月17日上午，香港证券交易所披露，中国金茂公布了换股结果以及关于换股和新基金发行新票据定价的公告。

根据披露，中国金茂向房型发展发行的年息6.75%的5亿美元有担保优先票据的持有人发出于2021年到期的交换要约，以将其现有票据交换为房型光耀发行的新美元有担保票据。

据报道，该交易要约将于伦敦时间2019年6月13日下午4:00到期。中国金茂随后于2019年6月14日宣布，在交易所到期日之前，现有票据本金总额中的9809.6万美元已根据交易所报价有效提交交易所。

于2019年6月21日达到换股及同时发行新基金的先决条件或获豁免后，中国金茂将于同时发行新基金时发行1.45亿美元的新票据，该新票据将于2024年6月21日到期，根据其条款提前赎回除外。

新票据自2019年6月21日(含)起年利率为4.00%，自2019年12月21日起每年6月21日和12月21日支付利息。

根据同步新资金发行的新票据的售价为新票据本金的101.564%。根据交换要约发行的新票据将与作为同时发行的新基金的一部分而发行的新票据形成一个单一系列。同步新基金发行的联席首席经理为香港上海汇丰银行有限公司、高盛(亚洲)有限公司、摩根士丹利国际有限公司、渣打银行和瑞穗证券亚洲有限公司。

中国金茂预计将根据交易所报价发行1.05亿美元的新票据本金总额，以及根据同步新基金发行的1.45亿美元的新票据，这将构成2.5亿美元的新票据本金总额。

假设换股要约于2019年6月21日结算，已有效提交并接受换股的现有票据的现有持有人也将从已有效提交并接受换股的现有票据本金的每1，000美元中获得12.375美元的现金，并获得零零碎碎的现金而非新票据。

来源：广州新闻直播