恒大拟增发美元优先票据 用于债务再融资及资本支出

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4月15日上午，中国恒大集团宣布，计划根据原债券的条款和条件(发行日期和发行价格除外)，再次进行美元高级债券的国际发行。

据视点房地产新媒体报道，原票据为2022年中国恒大发行的9.50%优先票据，本金总额12.5亿美元；2023年发行的10.00%优先票据，本金总额4.5亿美元；2024年发行的10.50%优先票据，本金总额3亿美元。

众所周知，增发票据的发行细节(包括增发票据的本金总额、发行价格和利率)将通过瑞士信贷作为牵头经理进行的投标定价程序确定。附加票据条款实施后，预计瑞士信贷(作为初始购买方)、恒大集团及其子公司担保人将签订购买协议。

此外，中国恒大表示，票据发行主要用于集团现有债务和资本支出的再融资，其余用于一般企业用途。

值得一提的是，4月10日，上海证券交易所披露，恒大地产集团已批准发行不超过200亿元(含200亿元)的公司债券。据资料显示，申请发行的债权期限不超过7年，以无担保债券的形式发行。

来源：广州新闻直播