国瑞置业：额外发行2022年到期2.95亿美元的13.5%优先票据

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中国房地产网消息13日上午，郭蕊房地产宣布，2019年2月27日发行的2022年到期的2.95亿美元13.5%的新增优先票据将与2022年到期的1.6亿美元13.5%的优先票据合并为一个单一系列。

根据公告，郭蕊房地产及其子公司的担保人与初始买方于3月12日签订了一份关于发行附加票据的购买协议。根据协议，在扣除承销折扣、佣金及其他与发行额外票据相关的估计费用后，发行额外票据的估计净收入约为2.83亿美元。郭蕊房地产打算将其作为回购票据。持有人已行使其选择权，要求本公司回购2017年票据。2017年票据是郭蕊房地产于2017年3月发行的3亿美元7.00%优先票据，应于2020年到期。

郭蕊房地产表示，如果本公司能够完全回购2017年票据的相关部分，而不完全使用发行额外票据的净收益，则本公司打算将剩余净收益用于一般公司用途。此外，公司将寻求在证券交易所上市的额外票据，并且公司已收到证券交易所关于额外票据有资格上市的确认。该公司还将申请在SGX上市的原始票据和附加票据。

来源：广州新闻直播