雅居乐拟发美元优先票据用于再融资 金额、票息等未定

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6月22日，敏捷集团控股有限公司宣布计划进行美元优先票据的国际销售。

据视点房地产新媒体报道，该票据将由子公司的担保人担保。瑞士信贷、高盛和汇丰是拟议票据发行的全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理，与东亚银行有限公司、中信银行(国际)、湘江金融、京辉资本和渣打银行一起是拟议票据发行的联合簿记员和联合牵头经理。

截至公告日，拟发行票据的金额、条款和条件尚未确定。法案条款实施后，瑞士信贷、高盛、汇丰、东亚银行有限公司、中信银行(国际)、香江金融、京辉资本、渣打银行、本公司及子公司担保人将签订购买协议。

敏捷将向SGX申请批准在SGX上市和报价。这些票据都没有，也不会寻求在香港上市。

关于资金的使用，Agile表示，该公司打算用票据的净收益来为一年内到期的一些现有中长期离岸债务进行再融资。公司可根据市场情况的变化调整上述计划，并重新分配收益。

来源：广州新闻直播