世茂房地产拟发行美元优先票据 规模、条款等未确定

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7月8日，世茂房地产控股有限公司宣布计划发行美元优先票据，拟发行票据的本金金额、条款和条件尚未确定。

观点地产新媒体访问公告获悉，世茂地产已任命东亚银行有限公司、CICC港证券、德意志银行、高盛(亚洲)有限公司、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行、新光日兴和瑞银为拟议票据发行的全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理。

公告披露，根据《证券法》的规定，这些票据尚未登记，也不会登记。根据《证券法》的规定，票据只能在离岸交易中提供或出售，不得在美国提供或出售，但《证券法》的注册要求除外。香港不会向公众提供任何票据。

世茂房地产表示，它打算利用拟发行票据的净收益为其在中国境外的债务进行再融资，并用于一般企业用途。公司可根据市场情况的变化调整上述计划，从而重新分配收益。

据悉，世茂地产已向新加坡证券交易所申请票据上市和报价。

来源：广州新闻直播