天津城投：拟发行25亿元公司债券 用于偿还有息负债及补充流动资金

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中国房地产网7月5日电据上海证券交易所消息，天津城市基础设施建设投资集团有限公司计划在2019年发行不超过25亿元(含25亿元)的公司债券(第九次发行)。

根据招股说明书，债券分为两个品种，首次发行日期为2019年7月9日，起息日期为2019年7月10日，将在上海证券交易所上市。据悉，该债券有品种间回调的选择权，回调的比例不受限制。发行人和主承销商将根据本次债券发行的认购情况，决定是否在总发行规模内行使品种间回调的选择权；本次发行的债券品种一、二总发行规模不超过25亿元(含25亿元)。

品种一发行规模不超过25亿元(含25亿元)，票面利率询价区间为3.50%-4.80%，债券期限为4年，发行人可选择调整票面利率，投资者可选择在第三年末回购；品种二发行规模不超过25亿元人民币(含25亿元人民币)，票面利率询价范围为4.00%-5.30%，债券期限为5年。

债券的主承销商、簿记经理和债券托管人为中信证券，联合主承销商为中信证券和海通证券。债券由承销团以余额承销的形式承销。

据了解，本期债券发行规模不超过25亿元。根据发行人的财务状况和资金需求，本次债券募集资金拟用于偿还计息负债和补充营运资金，计划还款不超过13.5亿元。生息负债将有助于进一步优化资本结构，提高公司抵御风险的能力；其余的用于补充营运资金。

来源：广州新闻直播