禹洲地产：建议发行于2023年到期的6%优先票据 本金定为4亿美元

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中国房地产网消息3日上午，禹州房地产宣布将于2023年进一步发行6.00%到期4亿美元的优先票据，并与2016年10月25日发行的2023年到期2.5亿美元的6.00%优先票据合并为一个单一系列。于2019年7月2日，豫州房地产(及其附属担保人)与中银国际、汇丰银行、摩根大通、巴克莱银行、国泰君安国际、海通国际及豫州金融控股有限公司签订了购买协议。

新票据的发行价格为新票据本金的93.872%，加上2019年4月25日(含)至2019年7月10日(不含)的应计利息。

根据公告，预计进一步发行的净收益(扣除承销佣金和其他预计费用后)约为3.75亿美元。禹州房地产拟将净收益主要用于现有债务的再融资，一小部分用于中华人民共和国的业务发展。上述计划可根据市场情况的变化进行调整，并可相应地重新分配拟进一步发行的收益。

来源：广州新闻直播