上港集团拟发行8亿美元债券 最高票息2.85%

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9月5日，上海国际港口(集团)有限公司宣布，计划在海外发行8亿美元债券，期限分别为5年和10年，最高票面利率为2.85%。

上海港集团(香港)有限公司的全资海外子公司上海港集团英属维尔京群岛发展有限公司为发行人在海外发行总额为8亿美元的债券，公司提供担保。担保人为上海国际港口(集团)有限公司，全球联合协调人为上海国际银行、中国银行、摩根大通、瑞银、星展银行和工银国际，联合牵头经理和联合簿记经理为上海国际银行、中国银行、摩根大通、瑞银、星展银行、工银国际、建行国际和交通银行。

目前，上海bvi发展公司于2019年9月4日正式宣布交易，并于当日完成定价并签署认购协议

据视点房地产新媒体报道，债券本金金额为8亿美元，其中5年期3亿美元，10年期5亿美元，5年期票面利率为2.40%，10年期票面利率为2.85%。债券发行类别为固定利率高级无担保债券，债券评级为a1(穆迪)和a+(标准普尔)。美元债券预计于2019年9月11日完成发行，拟上市地点为香港联合交易所有限公司。

值得注意的是，上海港集团筹集的资金用于债务再融资和一般企业用途。

来源：广州新闻直播