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长沙乐居金融王泽红
11月5日,远大住宅产业(02163.hk)宣布最终发行价为每股h股9.68港元,全球发行价约为1.22亿股。如果不行使超额配售选择权,预计净收益约为10.73亿港元,预计将于11月6日上市。
成功上市后,远大地产将成为中国“装配式建筑行业的第一支股票”。
公告称,根据每股h股9.68港元的发行价,中联重科已向远大大厦的三个基石投资者认购了2406.9万股发行股;长沙市政府下属的长沙市长投资实业投资有限公司已认购2292.27万股发行股票;金代尔的子公司长庆商业有限公司已认购306.81万股待售股份。
三个基石投资者共认购了50,059,800股发售股份,相当于全球发售完成后已发行发售股份的约41.08%(假设超额配售选择权尚未行使);全球发售完成后,约占公司已发行股本总额的10.27%(假设超额配售选择权尚未行使)。
远大置业成立于2006年,主要致力于为中国建筑产业化提供整体解决方案。它是中国预制建筑行业第一家全面使用全过程数字信息系统的pc生产设备企业,提供全球性、大型化、专业化和智能化的预制建筑制造和服务。利用信息技术模拟空网络的设计、生产、建设和运营的全过程,构建覆盖整个建筑产业链的数字系统。
目前,公司在中国拥有15家独资工厂和85家合资工厂。从2018年的收入来看,远大地产是中国最大的电脑组件制造商和电脑生产设备制造商,分别占13.0%和38.3%的市场份额,并与中国十大房地产开发商中的八家和十大建筑企业中的六家建立了合作关系。
关于本次上市募集资金的使用,远大地产在公告中做了详细说明:
1.约45%的净收益(约4.828亿港元)用于扩大公司的个人电脑零部件制造业务。其中,约36%用于在重要战略区域建立全资区域生产中心,即公司生产能力布局在武汉、济南、郑州等省会城市;约9%或9,660万港元用于公司扩大现有区域生产中心和升级生产设备,以进一步提高现有区域生产中心所在区域的电脑部件生产能力和生产效率,巩固或提高其在这些区域的市场份额。
2.约20%的净收益(约2.146亿港元)用于拓展海外市场以及为海外市场建立技术和生产中心。
3.约15%或约1.609亿港元的净收入用于发展及扩展本公司的智能设备业务,包括电脑生产设备制造、建筑设备制造及其他设备业务,以进一步提升本公司智能设备业务的市场份额。
4.约10%的净收入(约1.073亿港元)用于开发和建设预制建筑行业的智能服务平台。
5.约10%的净收益或约1.073亿港元用于营运资本及其他一般公司用途。若行使超额配股权,本公司将于行使超额配股权后,就拟发行的1828.02万股h股获得约1.7076亿港元的额外净收益。
来源:广州新闻直播
标题:远大住工每股定价9.68港元,上市后将成中国装配式建筑行业第一股
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