景业名邦集团：最终发售价每股3.16港元 所得款项净额约11.78亿港元

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乐居财经讯李莉12月4日，叶静明邦集团(02231.hk)公布了销售价格和分销结果。

最终报价和净收益

最终发行价为每股3.16港元(不包括1.0%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费及0.005%的SEHK交易费)。

根据每股3.16港元的最终发行价，本公司将从全球发售中获得的净收益(扣除承销费及本公司全球发售的预计应付费用后)估计约为11.782亿港元。

在香港公开发售下的申请

首次在香港公开发售中发售的股份认购略多。已收到7，262份香港公开招股的有效申请，并已认购7，569.4万股香港公开招股股份，约为首次在香港公开招股下可供认购的4，000万股香港公开招股股份的1.89倍。

由于香港公开招股的超额认购少于15倍，发行股份从国际配售到香港公开招股的再分配不受影响。香港公开发售的最终发售股份数目为40，000，000股发售股份，占全球发售的首次发售股份的10.0%(在行使超额配股权之前，且不考虑因行使根据购股权计划可能授出的任何购股权而可能发行的任何股份)。

国际配售和超额配售权

首次在国际配售下发售的发售股份获适度超额认购。在国际配售下发售的股份最终数量为360，000，000股，占全球配售下发售的初始可用股份的90.0%(在行使超额配售选择权之前，且不考虑因行使根据购股权计划可能授予的任何购股权而可能发行的任何股份)。

接受国际安置的受赠方总数为161个。共有102人被分配了5股或更少的股份，约占国际配售受让人总数的63.35%。根据国际配售，该等承授人已获分配已发售股份数目的0.03%。

就全球发售而言，本公司已授予国际承销商超额配售权，可由稳定价格运营商(代表国际承销商)在提交香港公开发售申请截止日期后30天内(即2019年12月28日星期六)随时行使超额配售权，要求本公司根据国际配售(占全球发售价格)按发售价格发行和配售总计不超过60，000，000股额外股份

在国际配售中超额配售60，000，000股股份将通过部分行使超额配售权，或通过在二级市场以不超过发行价格的价格购买，或通过稳定价格运营商与思明之间的股份借入协议项下的股份借入安排，或两者同时进行。如行使超额配售选择权，本公司将根据上市规则发布公告。于本公告日期，超额配售选择权尚未行使。

基石投资者

根据国际配售及基石投资协议，基于每股发售股份3.16港元的发售价格，各基石投资者(即嘉里投资有限公司及中州企业有限公司)认购的发售股份数目已分别厘定为63，291，000股及63，291，000股发售股份，约占(I)全球发售下首次发售股份总额的15.82%及15.82%。以及(ii)全球发售完成后，立即发行的总股份的约3.96%和3.96%。

董事确认，就其所知、所知及所信，在进行所有合理查询后，各基石投资者独立于本公司、其关连人士及其各自的联系人士，且并非现有股东或其密切联系人士。基石投资者将根据并作为国际配售的一部分获得发行股票。根据上市规则第8.08及8.24条，基石投资者认购的发售股份将于各方面享有与其他已缴足股款的已发行发售股份相同的地位，并将计入本公司的公众持股量。全球发售完成后，基石投资者将不会在董事会中有任何代表或成为主要股东(如上市规则所界定)，亦不会认购全球发售下的任何发售股份，但根据相关基石投资协议认购的股份除外。

各基石投资者已与本公司、独家全球协调人和若干联合簿记员订立契约，并承诺不会，并将根据相关基石投资协议促使其持有认购股份的子公司(“相关股份”)在上市日后六个月内不出售相关股份的任何直接或间接权益，除非事先获得本公司、独家全球协调人和若干联合簿记员的书面同意。除了相关基石投资协议中列出的某些有限情况，如向基石投资者的全资子公司转让，前提是在转让之前，全资子公司承诺遵守相关基石投资协议下基石投资者的义务，并遵守对基石投资者处置相关股份的限制。

来源：广州新闻直播