泛海控股拟发行22亿公司债 用于偿还公司债

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12月22日，远洋控股有限公司宣布计划公开发行面值总额不超过22亿元的公司债券，其中基本发行规模为1亿元，超额配售不超过21亿元(含21亿元)。发行首日是12月25日。

据了解，该债券的期限为3年，发行人可以选择在第二年年底赎回债券、调整票面利率和向投资者回购债券。债券的询价范围为7.00%-9.00%。

本保函由中国远洋担保，承担全部、无条件和不可撤销的连带责任。根据东方金城的综合评价，发行人的主要信用评级为aa+，当前债券的信用评级为aa+。债券的主承销商、簿记经理和债券托管人均为中信证券有限责任公司..

就募集资金用途而言，扣除发行费用后，本次债券募集资金全部用于偿还公司债券。

公告显示，债券发行上市前，远洋控股最近一次发行(2019年9月30日)年末净资产为3410422.01万元，合并资产负债率为80.26%，母公司资产负债率为83.22%；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为231042.1万元，预计不低于债券一年期利息的1.5倍。

来源：广州新闻直播