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新华网北京11月20日电(记者王日琛)15日,新力控股(集团)有限公司(2103.hk)正式登陆资本市场,成为今年第四家在香港交易所上市的内地房地产企业,也是第一家在江西上市的房地产企业。同一天,索尼控股以3.98港元开盘,首日成交额为2.24亿港元。
根据公告,索尼控股在全球发行的股票总数为5.294亿股。其中,90%用于国际配售,10%用于香港配售,每股发行价为3.3-4.25港元,募集资金17.47-22.5亿港元。最终,索尼共筹资约19.64亿港元。如果行使超额配售选择权,索尼将获得约22.77亿港元的净收益。
据索尼控股(Sony Holdings)称,约60%的融资净收益将用于现有项目的开发和建设,包括房地产开发项目的建设成本,约30%将用于偿还一些现有的项目开发计息贷款,约10%将用于一般业务运营和营运资金。
中小住宅企业突破上市融资
据人民法院公告网报道,截至11月11日,被宣告破产的房屋企业数量已增至431家。根据通策研究所的最新数据,10月份,其监测的40家典型上市房地产企业的融资额相当于235.82亿元人民币,较上月大幅下降65.80%。
目前,随着调控政策的不断深化,房地产行业的竞争日趋激烈,集中度进一步提高。对于新利控股这样的中型房地产企业来说,上市无疑将缓解财务压力,为未来的可持续发展奠定基础。
与去年内地房地产企业赴港密集ipo相比,虽然今年申请的中小房地产企业数量没有减少,但仍有许多房地产企业在排队等候。据不完全统计,自2019年以来,已有10多家房地产企业申请在香港上市。截至目前,只有中良控股、德信中国、殷诚控股、新立控股成功上市,中国天宝通过了听证会,安徽三顺、武汉鳌山、常州港龙、海伦堡地产、万创国际、惠晶控股、叶静明邦等其他房地产企业也纷纷排队。
前三家成功上市的房地产企业的总筹资规模不到50亿港元,其中,德信中国筹资13.72亿港元,殷诚国际筹资7.7亿港元,中良控股筹资27.73亿港元。总体而言,筹资规模与去年相比大幅下降。相比之下,新力控股共融资约19.64亿港元,成为今年内地第二大房地产企业,这也在一定程度上反映了资本市场的认可。
它成立近十年,发展迅速
根据招股说明书,索尼控股是一家大型综合地产开发商,专注于住宅地产开发和商业及综合地产开发。总部设在上海,2010年在江西省启动了第一个项目。
经过近10年的经营,新立控股已经在江西省住宅物业开发企业中确立了领先地位,并已扩展到长三角地区、粤港澳大湾区、华中和西部核心城市等高增长潜力地区。截至2019年7月31日,新立在11个省、27个市拥有110个项目,总土地储备约1500万平方米。
在过去的三年里,由于房地产行业的快速发展和公司在江西省的领先地位,新立控股的业绩增长迅速。招股说明书显示,2016年至2018年,新立控股的收入分别约为22亿元、52亿元和84亿元;归属于母亲的净利润分为6200万元、9500万元和4亿元。2019年前四个月,公司收入和归属于母亲的净利润分别为人民币57亿元和人民币2亿元,同比分别增长278%和357%。同期,新立控股的毛利率分别为24%、34%、37%和34%;净利率分别为3%、2%、5%和4%。
同时,索尼控股的交付面积从2016年的353,000平方米增加到2017年的685,000平方米,再到2018年的112万平方米,从截至2018年4月30日的四个月的182,000平方米增加到2019年同期的584,000平方米,实现了持续和显著的增长。
促进战略扩张,提高质量和效率
目前,新力控股已经逐步形成了一个完整产品线的综合房地产开发体系,开发了三条满足不同层次需求的住宅产品线,即“悦”、“园”、“湾”。同时,我们将积极拓展“社区商业综合体”、“区域商业综合体”、“城市商业综合体”三种类型的城市综合体,以及“多功能精品公寓”和“超甲级写字楼”两种商业创新项目,共同构成三大房地产体系和八大产品线。
此外,为了实现投资回报最大化,提高现金流,实现可持续增长,新力控股在项目开发周期中采用标准化运作。通过标准化操作程序开发物业不仅有助于公司按时规划、设计、建造和交付物业,还能保持物业质量的一致性,同时保持相对较低的成本。
同时,新力控股采取灵活的方式选择和获取未来发展用地,以保持持续稳定增长。根据目前的市场情况,采用土地收购的方式来控制土地成本,包括土地招标、收购拥有该地块的项目公司的股权,以及与其他房地产开发商建立合资企业。目前,索尼控股主要通过参与土地拍卖获得土地。
新立控股在其招股说明书中披露,公司上市后的目标是成为一家全国性的综合性房地产开发企业,并在中国提供高质量的产品和服务。为此,将实施一系列战略:继续推进选定城市和地区的战略扩张,进一步巩固其市场地位;进一步提升以客户为导向的产品和服务,提高品牌认知度;继续实施标准化操作程序,提高运营效率;继续实施稳健的金融政策,优化资本结构。
来源:广州新闻直播
标题:新力控股登陆资本市场 推进战略性布局和可持续发展
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