新湖中宝：拟发行20亿元公司债券 用于偿还到期或行权的公司债券

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中国房地产网消息11月19日上午，新宝湖宣布计划在2019年(二期)公开发行合格投资者公司债券。

根据招股说明书，本期债券发行规模不超过20亿元人民币(含20亿元人民币)，债券分为两个品种。引入品种间回调的选项，回调的比例不受限制。起息日为2019年11月22日。

品种一票面利率查询范围为6.9%-7.5%，债券编号为19新华03，债券代码为163017，债券期限为4年，发行人可选择调整票面利率，债券持有人可选择在第二年末回购；

品种二的票面利率查询范围为6.3%-6.9%，债券简称为19新华04，债券代码为163018，债券期限为3年，发行人可以选择在第一年年底和第二年年底调整票面利率，债券持有人可以选择回购。

本次发行的主承销商、簿记经理和债券托管人为国泰君安证券。

据悉，公司计划将本期债券募集的全部资金在扣除发行费用后用于偿还到期或行权的公司债券等公司债务。该资金使用计划将有助于调整和优化公司的债务结构，改善资本状况。该公司承诺，当前公司债券筹集的资金将不会用于购买土地。具体如下:

由于15只鲍忠债券的到期日早于本期债券的发行日，发行人已用19只新华01募集的7.5亿元和自有资金偿还15只鲍忠债券本金50亿元。本期债券发行及募集资金到位后，募集资金将替代15只鲍忠债券的本金，由自筹资金偿还。

来源：广州新闻直播