碧桂园拟发行18.5亿元非公开公司债 票面利率6.80%

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10月17日，碧桂园房地产集团有限公司披露，该公司2019年非公开发行的公司债券(一期)将于10月18日在上海证券交易所上市，并在合格投资者中进行机构投资者交易。

具体而言，债券发行总额为18.5亿元，债券期限为4年，票面利率为6.80%，固定利率，一年付息一次。同时，债券发行日期为2023年9月25日，起息日为9月26日，上市日为10月18日，到期日为9月26日。

视点房地产新媒体了解到，9月12日，碧桂园控股有限公司的全资子公司卓建国际有限公司发行了2023年到期的4.50%的78.3亿港元按揭支持可转换债券。

由于中期股息，(I)债券的转换价格将由每股12.20港元调整至11.90港元；(ii)出售认购期权的议定价格将由每份认购期权17.37港元调整至16.94港元；以及(iii)认购期权的议定价格将由每份认购期权12.20港元调整至11.90港元，所有调整将于2019年9月12日生效。

来源：广州新闻直播