融信中国拟额外发行2.65亿美元优先票据 利率8.75%

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10月10日，融信中国控股有限公司宣布，计划增发2022年到期的2.65亿美元优先票据，票面利率为8.75%。

据视点地产新媒体报道，上述追加票据将与2019年4月25日和6月13日发行的4.35亿美元优先票据合并，形成单一系列。此次增发债券的总收益(包括应计利息)约为2.76亿美元，未扣除承销折扣、佣金和与增发债券相关的其他费用。

根据该公告，10月9日，荣信中国及其附属担保人与瑞士信贷、海通国际、汇丰银行、瑞银集团和东方证券(香港)签订了增发债券的购买协议。瑞士信贷、海通国际、汇丰和瑞银已被任命为追加票据发行的全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理，东方证券(香港)已被任命为追加票据发行的联合簿记员和联合牵头经理。

熔信中国表示，它打算用增发债券的净收益为部分现有债务进行再融资。此外，现有法案在SGX上市，SGX原则上已批准其他法案在SGX上市和报价。

来源：广州新闻直播