碧桂园拟发行美元优先票据 金额及利率未定

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9月10日，碧桂园控股有限公司宣布，拟向国际机构投资者发行美元优先票据。

就拟议的票据发行而言，碧桂园已任命摩根士丹利、高盛(亚洲)和法国巴黎银行(BNP Paribas)为拟议票据发行的联合全球协调员、联合首席经理和联合簿记员。

碧桂园表示，将向SGX申请美元优先票据上市和报价，不会向香港公众发售美元优先票据。

此外，建议票据发行的条款(包括本金总额、发行价和利率)通过招标定价程序确定。如果发行了美元优先票据，碧桂园打算用发行拟议票据的净收益为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

根据中期报告，在此期间，碧桂园发行了四张美元优先票据，总额为25亿美元，最高年利率为8%。

来源：广州新闻直播