中国奥园：拟增发额外美元优先票据 用于现有债务再融资

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中国房地产网7月30日上午，中国奥林匹克公园宣布，该公司计划发行额外的美元高级票据。新票据发行后，它们将与之前发行的、2023年到期的2.25亿美元7.95%优先票据合并，形成一个单一系列。新票据发行的定价和完成将取决于市场条件和投资者的兴趣。

根据公告，新债券的定价(包括本金总额和发行价格)将根据新债券的联合牵头经理和联合簿记员、美国银行美林、CICC、星展银行有限公司、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、野村证券和瑞银集团的累计投标结果确定。在实施新法案的条款后，预计美国银行美林、CICC、星展银行有限公司、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、野村证券、瑞银集团和该公司将达成购买协议。

据悉，该公司拟利用新票据的收益为本集团现有的海外债务进行再融资。原始票据已在SGX上市，公司将申请新票据在SGX官方名单上上市。

由于截至本公告日期，尚未就发行新票据达成具有约束力的协议，因此发行新票据可能会实施，也可能不会实施。投资者和公司股东在买卖公司证券时必须谨慎行事。如果签署购买协议，公司将进一步发布发行新票据的公告。

来源：广州新闻直播