佳兆业拟额外发行优先票据 将与3.5亿美元11.25%及4亿美元11.5%票据合并

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24日上午，凯撒集团宣布计划增发优先票据，将2022年到期的3.5亿美元11.25%优先票据和2023年到期的4亿美元11.5%优先票据合并为一个单一系列。

根据公告，中银国际、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行和海通国际担任联合全球协调人、联合簿记员和联合牵头经理，负责推荐增发债券；钟敏金融和凯撒证券是联合簿记员和联合首席经理，他们建议发行额外的票据；方正证券作为联合牵头经理，建议增发新股。

在附加票据条款实施后，预计中银国际、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、中国民生金融、凯撒证券、方正证券和凯撒集团将签订购买协议，根据该协议，中银国际、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、中国民生金融、凯撒证券和方正证券将成为附加票据的初始购买者。

此外，凯撒集团将向SGX申请额外票据的上市和报价。

来源：广州新闻直播