招商蛇口：拟发行5亿元公司债券 用于偿还存量债务

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中国房地产网6月19日电据深圳证券交易所披露，招商局蛇口计划在2019年(一期)向合格投资者发行公开发行的公司债券。本次发行的债券分为两个品种，总基本发行规模为5亿元，超额配售总额不超过51亿元(含51亿元)。发行日期为2019年6月24日，起息日为2019年6月25日。计划在深圳证券交易所上市。

根据招股说明书，该债券的期限分为两个品种，第一个品种的发行规模为2.5亿元，为五年期固定利率，第二个品种的发行规模为2.5亿元，为三年期固定利率。两个品种可以互相回叫，回叫率不受限制。发行人与主承销商应协商决定是否行使品种间回购权。

债券的主承销商和簿记经理是招商证券，债券的受托人是中信证券。债券采用固定利率形式，票面利率由发行人和主承销商根据线下询价记账的结果，根据市场情况确定。债券按年计息，不计复利。一年支付一次利息，到期偿还一次本金，最终利息将与本金一起支付。

扣除发行费用后，本期债券募集资金拟用于偿还现有债务。募集资金到位后，公司将根据募集资金实际到位时间和公司债务结构调整的需要，本着优化公司财务结构、降低利息支出的原则，对具体还款计划进行适当调整。

据悉，2017年7月18日，招商局蛇口经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2017]1278号批准，向合格投资者公开发行不超过150亿元人民币的公司债券。本债券分期发行，首次发行自中国证监会批准之日起12个月内完成；其他债券的发行应当自中国证监会批准之日起24个月内完成。

来源：广州新闻直播