雅居乐拟发行6亿美元优先永续资本证券

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5月28日，敏捷集团控股有限公司披露了优先考虑可持续资本安全问题的进展。5月27日，公司与中银国际、中信CLSA、国泰君安、香江金融、汇丰、东方证券(香港)和瑞银就证券发行达成认购协议。在满足某些条件后，公司将发行本金总额为6亿美元的证券，发行价格为证券本金的100%。

具体而言，中银国际、中信CLSA、国泰君安、香江金融、汇丰、东方证券(香港)和瑞银是证券发行的全球联合协调员、联合簿记员和联合首席经理。联合首席经理也是证券的初始认购人。根据董事所知、所知及经合理查询后所信，中银国际、中信CLSA、国泰君安国际、香江金融、汇丰、东方证券(香港)及瑞银均为独立第三方，并非本公司的关连人士。

根据视点地产新媒体询价公告，经董事会审议通过，雅居乐利用证券发行收益对现有债务进行再融资，发行了本金总额为6亿美元的证券，占发行价格证券本金总额的100%。

其中，适用的证券发行利率分为两类:一是发行日(含该日)至2023年12月4日(不含该日)(首次重设日)的年利率为8.375%；2.年利率等于相关重置日期的适用国库券利率加上6.254%加上从第一个重置日期和每个重置日期(包括该日)到第二天(不包括该日)期间的年利率5.00%。

截至公告日期，敏捷已向SGX申请批准SGX证券上市和报价。

来源：广州新闻直播