碧桂园发行两期总额15亿美元优先票据 杨国强认购其中3亿

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3月29日，碧桂园控股有限公司宣布发行两批债券:5.5亿美元，票面利率6.50%，2024年到期；2026年到期的票面利率为7.25%的9.5亿美元优先票据，总计15亿美元。

目前，多方已于2019年3月28日签订购买协议，并已申请SGX票据上市报价。摩根士丹利、高盛(亚洲)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、汇丰银行(HSBC)和中国工商银行(ICBC)是票据发行的联合全球协调员、联合首席经理和联合簿记员。

根据公告，视点房地产新媒体获悉，第一期优先票据为5.5亿美元，将于2024年到期，票面利率为6.5%；其他优先票据的规模为9.5亿美元，将于2026年到期，票面利率为7.25%。

据了解，郭利集团购买了2026年4月到期的票据，总金额为3亿美元。值得注意的是，郭利集团是碧桂园董事长杨国强全资拥有的公司。此外，碧桂园总裁莫斌也认购了2024年到期的优先票据，总金额为400万美元。

来源：广州新闻直播