正荣地产发行4.2亿美元3年优先票据 年息8.65%

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3月28日，郑融房地产集团有限公司宣布将发行4.2亿美元3年期、年利率为8.65%的优先票据。

根据公告，该票据的发行价格为票据本金的99.917%，利息从2019年4月3日(含)起按年利率8.65%计算，每半年末支付一次，从2020年1月21日起，每年1月21日至7月21日支付(为免生疑问，2020年1月21日前任何时间不支付利息)。

据视点房地产新媒体报道，郑融房地产计划用票据发行的净收益对其现有债务进行再融资，或者根据不断变化的市场条件调整其计划，从而可能对净收益的使用进行再分配。

另据了解，郑融房地产及其附属公司的担保人已与德意志银行、渣打银行、法国巴黎银行、建行国际、广银国际、中信CLSA、招商银行国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际和汇丰银行签订了票据发行购买协议。上述金融机构已被任命为票据发行的全球联合协调人，并被任命为票据发行的联合牵头管理人和联合账簿管理人。他们也是纸币的最初购买者。

此外，郑融房地产有意寻求债券在证券交易所上市，并已收到证券交易所的确认函，确认债券只有通过向专业投资者发行债券才有资格上市(如发行备忘录所述)。证券交易所接受票据不应被视为公司或票据价值的指标。

根据早前发布的年报，郑融房地产在2018年向海外发行了多张高级票据，共募集了51.71亿元人民币。包括去年9月发行的2.8亿美元优先票据，年和两年期利率为12.5%，海外优先票据占总计息负债的11.1%。

来源：广州新闻直播