当代置业：拟额外发行2020年到期的美元计值绿色优先票据

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中国房地产网消息20日上午，当代房地产宣布，计划发行2020年到期的额外美元绿色优先票据。新增票据将与2019年1月2日发行的2020年到期的1.5亿美元绿色优先票据合并，形成一个单一系列。

根据公告，当代地产拟根据原票据的条款和条件(发行日期和发行价格除外)，进一步开展美元计价绿色优先票据的国际销售。国泰君安、汇丰、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、海通国际和瑞银已被任命为发行额外票据的联合全球协调员、联合簿记员和联合牵头经理，而汇丰已被任命为发行额外票据的独家绿色结构顾问。

在实施附加票据的条款后，预计国泰君安国际、汇丰银行、巴克莱银行、瑞士信贷银行、德意志银行、海通国际和瑞银集团、当代房地产及其附属担保人将签订购买协议。当代地产表示，如果发行额外票据，该公司计划利用发行额外票据的收益，为现有的离岸债务进行再融资，并为在岸项目的开发提供资金。新增票据将作为“绿色债券”发行，旨在为符合绿色债券标准并具有环境效益的新项目和现有项目及业务提供资金。此外，原始法案被列入SGX官方名单。该公司将向SGX申请批准在SGX上市和报价的附加法案。

来源：广州新闻直播