世茂房地产：拟发行美元优先票据 利率等尚未厘定

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中国房地产网2月13日上午，世茂房地产宣布计划进行优先票据的国际销售。汇票的本金金额、条款和条件尚未确定。

根据公告，世茂地产已任命CICC港证券、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利和瑞银为拟议票据发行的全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理。该票据将由子公司的担保人担保。条例草案的条款实施后，预计CICC港证券、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利、瑞银、世茂地产及附属担保人将会签订购买协议。

世茂房地产表示，它打算利用拟在中国境外发行票据的净收益为其现有债务进行再融资，并用于业务发展和其他一般公司用途。此外，本公司已原则上获得新加坡交易所批准该等票据上市及报价。

来源：广州新闻直播