绿城中国：发行1亿美元优先永续票据 初步分派率为每年7.75%

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1月30日上午，绿城中国宣布，公司全资子公司冠城控股发行1亿美元的保证优先永久票据，初始发行率为每年7.75%，初始利差为5.17%。相关的重置分配率是相关的重置日期加上初始利差加上每年5.00%的国债利率。

根据公告，2019年1月29日，发行人绿城中国、瑞士信贷、汇丰银行和国泰君安国际签订了一份认购协议，发行本金总额为1亿美元的优先永久票据。绿城中国将担保优先永久票据。

绿城中国表示，预计发行优先永久票据的净收益(扣除认购折扣、佣金和其他预计费用后)约为9900万美元。本公司拟使用发行优先永久票据所得的净收益为本集团若干现有债务进行再融资，并将其分配至本公司的一般营运资本。

此外，绿城中国将寻求在证券交易所上市优先永久票据，预计优先永久票据的发行将于2019年2月8日完成。

来源：广州新闻直播