世茂房地产拟发行10亿美元优先票据 利率5.6%

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世茂房地产控股有限公司7月9日上午宣布，计划发行2026年到期的10亿美元优先票据，利率为5.60%。

视点房地产新媒体访问公告获悉，7月8日，世茂房地产与东亚银行有限公司、CICC港证券、德意志银行、高盛(亚洲)有限公司、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行、新光日兴和瑞银就发行上述票据达成购买协议，建议发行价格为票据本金的100%。

东亚银行有限公司、CICC港证劵、德意志银行、高盛(亚洲)有限公司、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行、日兴银行和瑞银集团是票据销售的全球联合协调人、联合簿记员和联合首席经理，也是票据的初始购买者。此外，世茂地产已向新加坡证券交易所申请票据上市和报价。

从2020年1月15日开始，债券年利率为5.60%，每半年末分别于每年7月15日和1月15日支付。该法案将于2026年7月15日到期。

世茂房地产表示，它打算利用票据发行的净收益为其在中国境外的债务进行再融资，并用于一般公司目的。公司可根据市场情况的变化调整上述计划，从而重新分配收益。

来源：广州新闻直播