富力拟发4.5亿美元优先票据用于离岸再融资 利率8.125%

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广州R&F置业有限公司于7月5日上午宣布，其间接全资子公司罗易股份有限公司作为发行人，计划于2024年发行4.5亿美元到期的优先票据，利率为8.125%。

根据视点房地产新媒体的公告，7月4日，发行人、R&F地产、R&F港等子公司担保人与高盛、香江金融、瑞士信贷、美银美林、摩根大通就上述优先票据的发行达成认购协议，拟发行价格为票据本金的100%。

该等票据将由R&F港、其他附属担保人及任何未来的合资附属担保人在共同及个别基础上无条件及不可撤销地担保。高盛、香江金融、瑞士信贷、美国银行美林和摩根大通为独立第三方，并非本公司的关连人士。此外，这些债券将在SGX上市和报价，不会寻求在香港上市。

该票据自2019年7月11日(含)起年利率为8.125%，自2020年1月11日起每年1月11日和7月11日支付。

R&F地产表示，它打算将票据发行的净收益主要用于离岸再融资。

来源：广州新闻直播