首创股份：拟发行20亿元小公募公司债券

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中国房地产网8月8日电据上海证券交易所报道，北京首创股份有限公司于2019年公开发行公司债券，并已被上海证券交易所接受。

根据公告，该债券是一个小规模的公开发行，计划金额为20亿元人民币。发行人为北京首创股份有限公司，承销商/经理为首创证券有限责任公司和东方花旗证券有限责任公司..发行人的主要信用评级为aaa，目前的公司债券信用评级为aaa。

根据招股说明书信息，资本有限公司发行的不超过20亿元(含)的公司债券已获中国证监会批准并分期发行。本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年)，为固定利率债券。具体期限、品种和票面利率由发行人与主承销商协商确定。

根据公告，本次债券募集的资金将在扣除发行费用后用于补充营运资金和偿还银行贷款。其中，5亿元用于偿还公司的银行贷款，具体如下:

发行人承诺本次债券募集的资金不会增加地方政府债务；不用于购买理财产品；不用于委托理财；不用于偿还政府债务或不产生经营收入的公益项目；募集资金未被控股股东、实际控制人及其关联方非法占用。

本债券上市前，资本资本在最近三个会计年度的年均可分配利润为人民币647，434，700元(2016 -2018年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的平均净利润)，预计不低于本债券一年期利息的1.5倍。

来源：广州新闻直播