首创股份：拟发行30亿元可续期公司债券 部分用于偿还银行借款

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中国房地产网11月5日电据上海证券交易所消息，北京首创股份有限公司计划于2019年发行可再生公司债券(一期)，面向合格投资者公开发行。

根据招股说明书，债券总额不超过50亿元(含50亿元)，将分期发行。本次发行的债券基本规模不超过20亿元(含20亿元)，超额配售不超过10亿元(含10亿元)，分为两个品种。

本债券的基本期限不得超过5年(含5年)。其中，品种1不超过3年(含3年)，票面利率查询范围为3.60%-4.50%；第二个品种不超过5年(含5年)，票面利率查询范围为4.00%-4.90%。

债券的主承销商和簿记经理是资本证券，联合主承销商和债券托管人是东方花旗证券。首次发行日期为2019年11月7日，起息日为2019年11月8日。它计划在上海证券交易所上市。

据悉，本次债券发行总规模不超过50亿元人民币(含50亿元人民币)，已经发行人董事会和股东大会审议通过。扣除相关发行费用后，本次债券发行旨在补充营运资金和偿还银行贷款。

其中，本期债券发行总额不超过30亿元(含30亿元)。发行人拟利用本期债券募集的不超过22亿元的资金偿还公司的银行贷款，具体如下:

来源：广州新闻直播