首创置业增发H股15.14亿股预期12月30日起上市交易

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12月24日，首创置业有限公司披露，自2019年12月17日起，现有h股已在除权基础上进行交易。未支付的h股期权预计将于2019年12月30日至2020年1月10日进行买卖。如果不符合h股配股条件，将不进行h股配股。

观点地产新媒体询价公告获悉，在登记日，h股配股、内资股配股和非h股外资股配股的基准是每10股现有股份可配股5股。

具体而言，目前发行的h股数量为10.21亿股，相应的h股数量为5.1亿股，每股h股1.87港元。

目前已发行内资股16.49亿股，待发行内资股8.25亿股，每股内资股1.68元。

已发行的非h股外资股数量为3.58亿股，相当于拟发行的非h股外资股数量为1.79亿股，每股非h股外资股相当于1.68港元(即1.87港元)。

通过上述配股，首创置业将筹集约25.46亿元人民币和约28.32亿港元(不包括费用)。同时，根据配股条款，配股总数将占最后一个实际可行日资本财产已发行股本总额的50%左右，通过配股扩大的资本财产已发行股本总额约为33.33%。配股完成后，扩大发行的股本达到45.15亿股。

据了解，中国证监会11月15日的官方信息显示，经国务院批准，中国证监会正在全面推进h股全流通改革。这意味着h股结构上市公司的部分股东持有的国内非上市股票不能在二级市场流通，此次改革有望促进这些股票的流通。当时，香港房地产行业只有两家公司采用纯h股架构，即首创置业和R&F地产。

12月10日，首创置业披露，12月9日，公司与配售代理达成配售协议，涉及向独立合伙人配售未认购的h股权利股和不包括股东权利股，共发行15.14亿股权利股，募集约25.46亿元人民币(约28.32亿港元)。

首创置业拟通过配股方式发行15.14亿股配股(包括5.1亿股h股、8.25亿股内资股和1.79亿股非h股)。相关的配股是基于这样的标准，即合格股东在登记日每10股现有股份获得5次配股。配股价格为每股h股1.87港元，每股国内股和非h股1.68元人民币。

本次配售代理包括CICC、招商银行国际、汇丰银行和丝绸之路国际，承销商为独立承销商和华兴资本。

在资金使用方面，首创置业在公告中表示，此次配股的净收益预计约为人民币24.92亿元(约27.72亿港元)，将用于偿还部分集团现有的境内外生息债务。

来源：广州新闻直播