富力拟折让7.19%配售2.73亿股 募资37.35亿港元

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12月19日，广州R&F置业有限公司宣布，同日，公司与配售代理达成配售协议。因此，本公司已同意委任一名配售代理，而该配售代理已个别同意作为本公司的代理，并促请买方在全面包销的基础上，按配售协议的配售价格认购合共2.73亿股新h股。

观点地产新媒体获悉，2.73亿股配售股份分别占已发行h股总数和已发行股份总数的26.89%和8.47%；已发行h股总数及配股和配股发行扩大的已发行股份总数分别约为21.19%和7.81%。

此外，根据每股配售股份的面值0.25港元，2.73亿股配售股份的总面值将为6，825万港元。

根据公告，配股价格为每股配售股份13.68港元，较联交所上一交易日每股h股14.74港元的收市价低约7.19%。配股净价(扣除配售费用后)约为每股配售股份13.56港元。

据悉，配售股份预计将配售予不少于六个独立交易对手，所有交易对手及其最终实益拥有人均为独立人士，与本公司并无关联。配售股份将根据特别授权进行分配和发行。R&F将向联交所上市委员会申请配售股份的上市及交易批准。

R&F表示，此次配售将有助于公司减少对债务融资的依赖，优化资本结构。假设所有配售股份均已全数配售，配售的总收益预计约为37.35亿港元。

声明称，公司拟利用配售所得的净收益(扣除相关费用和开支后)偿还公司的海外债务融资。公司可以根据实际情况和到期情况，用自筹资金偿还这些债务，待筹集的资金到位后进行置换。募集的资金将不会用于偿还住宅开发建设贷款。

应R&F的要求，在本公告发布之前，h股在联交所的交易已于2019年12月19日上午9: 04暂停。R&F已向联交所申请h股于2019年12月20日上午9: 00恢复交易。

根据视点房地产新媒体此前的报道，R&F增发h股的计划是在2018年11月5日的股东大会上提出的。该公司计划发行至多约8.056亿股新h股，相当于扩大后h股的约20%，距今已有一年多。美银美林(Bank of America Merrill Lynch)最近发布的一份报告称，中国证监会于12月4日更新了对R&F发行新h股申请的审批，并在今年1月反馈后取得了新进展，但最终审批日期仍不确定。

来源：广州新闻直播