绿城拟发行15亿元公司债券 利率询价最低3.6%

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11月26日，上海证券交易所信息显示，绿城房地产集团有限公司将于2019年(一期)公开发行公司债券，发行规模不超过15亿元(含15亿元)。

据了解，绿城公开发行不超过45亿元人民币的公司债券(以下简称该债券)已获中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2019]1471号批准。

2019年，公司债券(一期)(以下简称本期债券)是该债券的首次发行。本次发行的债券分为两个品种，第一个品种的期限为5年，投资者可以选择在第三年末回购，发行人可以选择调整票面利率；品种二的期限为7年，投资者可以选择回购，发行人可以选择在第五年年底调整票面利率。

本期债券品种一的票面利率查询范围为3.60%-4.40%，债券品种二的票面利率查询范围为4.00%-5.00%。票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定。

发行人和联合主承销商将于2019年11月27日(t-1)对线下投资者进行利率查询，并根据查询结果确定债券的最终票面利率，债券的起息日为2019年11月29日。

据视点房地产新媒体报道，11月12日，绿城中国向HKEx申请批准发行本金总额为6亿美元的4.55%优先票据，该票据将于2020年到期。

来源：广州新闻直播