融信中国：拟发行1.2亿美元优先票据 票面利率8.95%

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中国房地产网10月18日消息，融信中国宣布计划增发2023年到期的1.2亿美元优先票据，票面利率为8.95%(将与2019年7月22日到期的2023年到期的3亿美元优先票据合并为一个单一系列)。SGX原则上已批准在SGX上市和报价。现有法案将在SGX上市。

据悉，增发债券的总收益(包括应计利息)约为1.23亿美元，不包括承销折扣、佣金及与增发债券相关的其他费用。

瑞士信贷和东方证券(香港)已被任命为发行额外票据的联合全球协调员、联合簿记员和联合牵头经理。在发行和销售附加票据方面，瑞士信贷和东方证券(香港)也是附加票据的最初购买者。瑞士信贷和东方证券(香港)是独立的第三方，不是瑞士信贷中国及其关联方的关联方。

融信中国打算利用增发债券的净收益为某些现有债务进行再融资。

来源：广州新闻直播