华侨城拟发行2019年第三期中期票据 发行金额15亿元

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10月17日，华侨城集团有限公司宣布计划在2019年发行第三期中期票据，发行金额为15亿元人民币，发行利率尚未确定，发行期限为3+n年。

据视点房地产新媒体报道，上述票据首次发行日期为2019年10月21日，起息日期为2019年10月23日，上市流通日期为2021年10月24日。

此外，票据的主承销商和簿记经理是中国农业银行股份有限公司，联合主承销商是北京银行股份有限公司。票据的主体评级是aaa，债务评级是aaa，因此票据是无担保的。

华侨城表示，这些票据筹集的资金旨在补充该公司子公司康佳集团的营运资金。同时，票据通过实名记账方式发行，并在上海清算所登记和管理。

根据康佳集团2018年审计报告的合并数据，康佳集团2018年的销售收入为461.26亿元，销售成本为432.28亿元，利润总额为4.55亿元，销售利润率为0.99%。

截至本招股说明书签署之日，发行人华侨城及其下属企业已发行债务融资工具共计1689.7亿元人民币和8亿美元。

其中，持续期债券696.6亿元，8亿美元，其中华侨城集团总部超短期融资券55亿元，中期票据130亿元，中长期带权票据190亿元，非公开定向债务融资工具40亿元，公司债券65亿元，其子公司华侨城公司债券130亿元。 华侨城(亚洲)和云南世博旅游控股集团有限公司8亿美元永久债券，康佳集团有限公司50亿元企业债券，湖南华侨城文化旅游投资有限公司10亿元企业债券。

来源：广州新闻直播